Câu chuyện gốc kể về việc tìm kiếm bản chất Tokoname, Aichi và tập trung vào Miyo "Muge" Sasaki. Cô là một học sinh năm hai trung học kỳ dị đã phải lòng một người bạn cùng lớp có tên là Kento Hinode. Muge kiên quyết theo đuổi Hinode mỗi ngày, nhưng chàng trai này lại chẳng hề để ý gì tới cô nàng này. Tuy nhiên, trong cô lại có một bí mật mà chẳng thể nói với ai. Muge đã phát hiện ra một chiếc mặt nạ ma thuật cho phép cô biến thành một con mèo có tên là Tarou. Ma thuật này cho phép Muge đến gần Hinode hơn, nhưng cuối cùng nó đã không thể biến cô trở lại thành người.
